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　王の住まう城の地下。

　魔女が怒りながらも薬を箱に詰めていきます。芋煮は食べました。

「ご主人様、この薬品はなんですか？」

「それは『人魚の下半身を人間の足に変える薬』よ」

「なるほど、人間になる薬ですか。こっちは？」

「それは『人間の足を人魚の下半身に変える薬』ね」

「逆に人間を人魚にするわけですね。それならこっちは？」

「それは『人間の上半身を魚の頭部に変える薬』よ」

「魚人」

「海中ではヒレが無いから泳げない、さりとて陸地に上がれば死ぬ」

「儚い……！」